Frühling 1942, über der libyschen Wüste liefern sich deutsche, italienische und englische Flieger erbitterte Luftkämpfe. Der junge Ali verbringt Tag und Nacht auf dem mechanischen Flugsimulator des genialen Feinmechanikers Mahmud und träumt davon einmal selbst ein großer Fliegerheld zu werden.
Als sich die Chance bietet, das echte Cockpit seines Übungsflugzeuges zu besteigen, hält ihn nichts mehr zurück...