Ildens HerskerHenry og Ofelia har en hule sammen. Den hedder Ping, og det er en gammel, forladt campingvogn. Men Ping gemmer pa en hemmelighed et magisk atlas og en pil af slv. Der, hvor pilen rammer i det gamle atlas, der flyver Henry og Ofelia hen. Her venter Isak, deres nye ven og mange farlige, magiske eventyr. Mit hjerte hopper et slag over. Et vsen sprrer vejen til dalen. En drage. En stor, hslig drage. Damp star ud af dens nsebor. Den strkker sin lange hals