Nando som billePalles far har fortalt en historie om feer, der forklder sig som insekter og driller alle dem, der prver at skade dem. Det varer heller ikke lnge, fr bde Palle og Dana er helt overbeviste om, at Nando er blevet forvandlet til en bille, efter at han har forsgt at klaske et insekt, der sad p hans arm. Dog finder vennerne ud af, at deres ven Nando er i god behold og Nando finder ud af, hvor meget hans venner holder af ham.