Después de que Bristol Keats casi perdiera a su querido Tyghan por culpa de los monstruos que su madre les envió, su amor se volvió mucho más profundo. Juntos, Bristol y Tyghan trabajan para comprender y superar sus diferencias, con la voluntad de seguir adelante y salvar Elphame. Pero, tras un intento de rescate que acaba con la muerte de un caballero, Bristol debe aceptar que su madre es mucho más poderosa y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado.

Bristol es la última esperanza de Elphame, pero ¿podría convertirse en un monstruo como su madre al desatar su magia? ¿Estará dispuesta a perder a aquellos a los que más quiere con tal de salvarlos?